星鸿娱乐-IDC行业竞争格局生变 正从区位主导向客户主导转变

星鸿娱乐-IDC行业竞争格局生变 正从区位主导向客户主导转变

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  5G时代的到来,伴随着车联网、超高清和IoT等应用的兴起,将带动未来流量指数级的提升,这是目前市场和机构给予IDC、光模块、可视化等新基础设施建设行业高估值的主要原因。

  今年,以IDC为代表的相关新基础设施建设,曾多次被中央和各部位提及,加快相关领域建设的预期也愈加清晰。

  与过往主要依靠传统运营商和三方IDC厂商提供建设服务不同。近些年,不仅腾讯、阿里、百度、华为等IDC需求大户,开始持续加码数字新基建的投资,一些基于自身的土地以及资源优势的传统钢企,如沙钢、杭钢、首钢等也在相继布局IDC,开始转型。

  “未来市场将是百花齐放,各玩家共同做大IDC市场蛋糕。”东吴证券通讯研究小组认为,从国内的IDC市场格局来看,强者恒强,小的玩家也有机会,国内运营商占据IDC市场的半数以上,以光环、宝信以及数据港为代表的第三方IDC供应商占比不到10%。

  供给端的机会,主要还是源于下游需求端的变化。一方面,社会企业数字化转型的需求比例正在提升,传统企业正加速上云,促进线下流量向线上迁移;另一方面,以云厂商对IDC的投入在持续加大。

  东吴证券通讯研究小组调研数据显示,19年三季度开始云厂商的资本开支便逐步回暖,当前腾讯阿里也相继推出千亿资本开支计划,加大投入云计算/IDC等关键领域投入。阿里云去年收入超过400亿,整个公有云市场超过1000亿,但与美国还有差距,国内云计算市场仍有很大发展空间。

  据东吴证券通讯研究小组估计,5G时期速率将达到1000M,较4G时期提升10倍左右,同时随着流量密度数的提升,5G时期流量预计为4G的80-100倍。考虑摩尔定律以及性能提升,对应IDC行业价值量,预计将迎来10-20倍的提升。

  综合供需两端的趋势变化来看,东吴证券通讯研究小组认为,整个行业的竞争要素正逐步从区位主导向客户主导转变。

  “在过去一段时间内,二线城市的IDC发展呈现两个明显的分化。”东吴证券通讯研究小组解释称,一方面,一部分上架率不高,发展不尽人意,另外由于阿里、腾讯等巨头的投资,很多二线城市也相继出现比较大的数据中心,例如数据港与阿里在张北、乌兰察布以及南通等地区建立数据中心。

  同时,随着传统企业的数字化转型、传统企业上云等背景下使得流量逐步向头部企业集中,因此绑定头部企业更具优势。

  东吴证券通讯研究小组认为,未来IDC优势企业需具备三大特征:多维度资源整合能力(土储、电力、带宽、能耗等指标)、机房运营能力、深度绑定大客户的能力。(新浪财经 陈矿然)

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责任编辑:陈志杰